8月30日行业要闻早餐

1、国务院报告：坚决查处新增隐性债务行为

《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》28日提请十四届全国人大常委会审议。针对防范化解地方政府债务风险，报告指出，制定实施一揽子化债方案。中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。加强跨部门联合监管，始终保持高压态势，强化定期监审评估，坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。

2、1-7月，国有企业营业总收入477160.7亿元

财政部：1-7月，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%。1-7月，国有企业利润总额27332.5亿元，同比增长3.9%。

3、中汽协：7月汽车商品出口金额快速增长

8月29日，据中汽协会行业信息部消息，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年7月，与上月相比，汽车商品进口金额微降、出口金额小幅增长；与上年同期相比，汽车商品进口金额小幅下降、出口金额快速增长。2023年7月，汽车商品进出口总额环比增长3.4%，同比增长12.5%。其中进口金额环比下降1.7%，同比下降11%；出口金额环比增长5.4%，同比增长23.9%。2023年1-7月，全国汽车商品累计进出口总额同比增长15.7%。其中进口金额同比下降21.0%；出口金额同比增长38.7%。

4、山东全球招商：优选418个合作项目 总投资逾1.7万亿元

山东省发展和改革委员会主任孙爱军29日在2023绿色低碳高质量发展大会上介绍，为进一步推动务实合作，聚焦本次大会主题，山东省围绕重点产业、基础设施、社会民生、平台支撑等领域，谋划优选了418个合作项目，总投资1.72万亿元。孙爱军介绍，本次优选的418个项目平均投资41.1亿元，过百亿项目34个。

5、中国建筑：上半年净利润289.72亿元

中国建筑发布半年报，上半年实现营业收入11133.13亿元，同比增长4.9%；净利润289.72亿元，同比增长1.6%；基本每股收益0.70元。报告期内，公司新签合同额2.25万亿元，同比增长11.3%。

6、多家银行已制定存量房贷利率下调预案

在近期上市银行陆续召开的2023年中期业绩会上，存量个人住房贷款利率调整成为市场各方关注的话题。截至8月29日发稿，已有包括农业银行、建设银行、中信银行、招商银行等在内的多家银行对此回应。此外，从多位国有大行人士处获悉，本周内针对存量房贷利率调整，国有大行集体或有实质性动作。

7、农业银行：将抓紧制定存量房贷利率调整具体操作细则

8月29日，农业银行发布业绩报告并召开中期业绩发布会。农业银行副行长林立表示，近期央行明确指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率，这有利于减轻部分存量居民住房贷款客户的财务负担，也有利于商业银行平滑提前还款的压力。在有关政策方案明确之后，农行将抓紧制定具体的操作细则，尽快完成合同文本的准备，加紧系统改造等调整等方面的工作，积极做好组织实施。

8、广深相继传出认房不认贷政策落地

据第一财经，继深圳之后，8月29日，市场又传出“认房不认贷”政策已在广州的南沙区开始执行，对此，记者致电多家银行，均表示暂未接到相关通知。广州市住建局在接受媒体采访时也表示，相关政策目前正在研究，如有正式通知会在官网发布。

9、长沙8宗宅地出让成交6宗

长沙迎来8宗涉宅地块29日集中出让，最终以6宗底价、1宗中止、1宗流拍收官，共计成交金额约28.09亿元。此次推出的8宗地块总成交面积约29.1万平方米，总成交规划建筑面积约87.6万平方米，从分布区域看，分别位于望城区（3宗）、雨花区（2宗）、开福区（1宗）、岳麓区(1宗)、天心区（1宗）。

1、复星国际：沙钢集团撤诉

复星国际8月29日在港交所公告，沙钢集团此前向上海二中院提起民事诉讼，要求复星产投将其持有的系争股权（即南京南钢11%的股权）质押给沙钢集团，并对系争股权进行了冻结，目前沙钢集团已向上海二中院提出撤诉申请，上海二中院裁定准许沙钢集团撤诉，复星产投持有的系争股权后续将依法解除冻结。

2、中原经济协作区钢铁产业促进会成立

8月26日，中原经济协作区钢铁产业促进会成立大会暨中原经济协作区钢铁产业链及转型发展座谈会在河北省邯郸市召开。会上，河钢集团邯钢公司、新兴铸管、邢台钢铁、德龙钢铁、永洋特钢及邯郸市冶金行业协会等13家单位共同发起成立了中原经济协作区钢铁产业促进会（以下简称促进会）。邯郸市冶金行业协会会长、邯钢董事长邓建军担任常任会长、首届轮值会长。

3、包钢股份再获墨西哥铁路项目万吨大单

2023年5月，包钢股份成功量产380HB高强度热处理钢轨，并成功出口2300余吨应用于墨西哥铁路项目建设，这不仅创造了包钢股份高强度热处理钢轨批量出口的历史，还标志着包钢进入国内生产高强度级别热处理轨企业行列，是包钢钢轨产品技术和市场里程碑式的突破。本月，包钢股份营销中心国贸公司传来好消息，包钢股份钢轨以优质的产品质量、高效的客户服务赢得了客户认可，包钢股份380HB高强度热处理钢轨获得墨西哥铁路项目10000余吨钢轨追加采购订单。

4、宝钢股份获广西六景郁江特大桥专用铁标高等级桥梁钢订单

近日，宝钢股份桥梁用钢产销研团队快速响应用户需求，全力满足用户在订单规格优化、项目材料技术、交货周期等方面的严格要求，成功获得广西六景郁江特大桥专用铁标高等级桥梁钢订单。六景郁江特大桥位于广西南宁市六景镇，全长11.46公里，是目前国内高速铁路最大跨度的“钢－混”斜拉桥。

5、唐钢7月份高端冷轧产品销量同比提升10.6%

河钢集团唐钢公司高强汽车板有限公司以推进市场化机制变革为契机，坚持效益中心，深度挖掘再优化潜力，持续推进全面预算管理，打造独立市场单元，提升高端产品盈利水平，全面提升企业竞争力。7月份，该公司高端冷轧产品销量同比提升10.6%。

6、联合特钢1-7个月对标86次实现创效6000多万元

今年初以来，新天钢联合特钢坚持对标常态化，津唐区域全覆盖、重点企业月月对、行业先进专项对。1月—7月份，该公司精准对标86次，确定挖潜项目137项，实现创效6000多万元。

7、沙钢计划新增118万吨高品质硅钢连退项目

8月21日，中国二十冶中标沙钢集团张家港扬子江冷轧板有限公司铸轧薄带高品质硅钢工程一期主厂房工程和5、6号硅钢连退机组土建及安装工程。铸轧薄带高品质硅钢工程一期计划增加产能118万吨，全部为无取向硅钢，带钢最大宽度为1300毫米。主要工艺设备包括一条年产118万吨冷轧硅钢酸洗连轧机组、4条年产118万吨的硅钢连续退火机组及配套的重卷、包装机组以及配套的公辅设施等。

8、攀钢实现0.1毫米厚宽幅钛合金箔材工业化制备

近日，攀钢研究院钛金属技术研究所承担的国家重点研发计划项目《钛合金箔材复合熔炼与无锻造直轧短流程制备技术》取得重大进展。依托攀钢鸿舰公司自主设计开发的B750-20辊窄钛带轧机，成功实现了500毫米宽幅、0.1毫米厚度规格的专用Ti10-PG钛合金箔材的精密轧制。

9、晋钢锌铝镁第一卷成功下线

8月28日上午10点18分，，晋钢冷轧厂第一卷锌铝镁成功下线，经检验产品各项性能指标和表面质量良好，合格。此次投产，标志着晋钢集团冷系产品在高端化和多样化上又迈出坚实的一步。目前集团冷系产品覆盖轧硬、普冷、镀铝锌、镀锌、锌铝镁、彩涂等品种，产品结构趋于完善，质量稳定，可满足客户客制化定制需求，市场竞争力显著提升。

10、达州钢铁搬迁升级项目煤气发电项目主厂房结构顺利封顶

8月24日上午9时18分，随着最后一处混凝土的浇筑完成，达州钢铁搬迁升级项目煤气发电项目主厂房结构顺利封顶。标志着该项目主体土建工程完工，全面进入设备安装和各楼层隔墙砌筑阶段。

11、宏泰钢铁年产60万吨铁基新材料项目主厂房钢结构吊装完成

据悉，宏泰钢铁年产60万吨铁基新材料项目位于淮南十涧湖西路北侧，由宏泰钢铁有限公司投资建设，总投资11.8亿元，占地185亩，总建筑面积约8.2万平方米。项目于2022年8月开工，目前研发楼等配套设施已完成主体建设，1号厂房钢结构已吊装完成并进行了屋面铺设，部分设备正在安装，预计今年10月份建成投产。

12、方大特钢：上半年净利约2.85亿元

方大特钢8月29日晚间发布半年报，上半年实现营业收入约133.89亿元，同比下降23.10%；净利润约2.85亿元，同比下降71.03%；基本每股收益约0.13元。2023年上半年，公司钢铁产品产销量分别为192.62万吨、192.45万吨，分别同比减少7.89%、7.52%。

13、1-7月新疆粗钢产量796.2万吨

1-7月，新疆粗钢产量796.2万吨，同比增长4.5%；生铁产量682.4万吨，同比增长1.8%；钢材产量894.9万吨，同比增长0.1%。1-7月，新疆钢铁行业协会重点监测钢铁企业累计钢材销售量811.45万吨，同比增长2.2%；其中疆内销量713.47万吨，同比增长17.1%；疆外销量97.98万吨，同比下降47.1%。

14、安宁股份：8月起钒钛铁精矿价格已有所回升

安宁股份日前表示，上半年铁矿石均价水平同比表现为下跌，整体价格走势表现为上涨后回调再反弹，震荡幅度小于过去两年。未来随着国家钢铁产业政策、宏观经济提振政策逐步落实落地，基建项目陆续动工，将增加含钒钢材的需求量，利好钒钛铁精矿。8月起钒钛铁精矿价格已经有所回升。

15、墨西哥通过提高钢材进口关税来实施保障措施

根据官方声明，墨西哥经济部宣布将对没有自由贸易协定的国家的临时钢材进口关税从15%提高到25%，以“避免对生产链的影响，并保持最敏感工业部门的竞争力”。据悉，新关税对钢筋、线材、热轧卷、冷轧卷、涂层板、矩形空心型钢、钢管等钢材产品的有效期为2023年8月16日至2025年7月31日。根据最新决定，墨西哥取消了原定于2024年10月实施的关税减免计划。早在2019年9月，墨西哥经济部就计划逐步取消大部分钢材进口15%的保障性关税。

16、巴西CSN Mineração与日本伊藤忠签署协议铁矿石供应协议

巴西铁矿石出口巨头CSNMineração与日本伊藤忠商事签署协议，将在2026年至2054年期间，每年从卡萨德佩德拉铁矿的P15工厂向伊藤忠供应600万吨铁矿石。

17、德天焦化（印尼）470万吨首座焦炉顺利投产

8月28日11:16，德信钢铁集团德天焦化公司470万吨焦化项目首座焦炉投产仪式在5#焦炉举行。上海德龙钢铁集团副总裁、德信集团执行总裁包建华宣布：德天470万吨/年焦化项目首座焦炉投产。

18、波罗的海干散货运价指数上涨

波罗的海干散货运价指数周二上涨，结束六连跌，因所有型号船舶运费都上涨。波罗的海干散货运价指数上涨27点，至1107点，上涨2.5%。海岬型船运价指数上涨31点，至1205点，上涨2.6%，8个交易日以来首次上涨。海岬型船日均获利上涨262美元，至9997美元。

19、LME期铜收涨93美元

LME期铜收涨93美元，报8448美元/吨。LME期铝收涨18美元，报2168美元/吨。LME期锌收涨58美元，报2440美元/吨。LME期铅收涨30美元，报2192美元/吨。LME期镍收跌112美元，报20683美元/吨。LME期锡收跌102美元，报25395美元/吨。

20、夜盘期货玻璃涨超5%

国内期货主力合约涨跌不一，玻璃涨超5%，甲醇、菜籽油、20号胶（NR）、纯碱、豆油、棕榈油涨超1%。下跌方面，豆二跌超0.5%。国际铜夜盘收涨0.59%，沪铜收涨0.56%，沪铝收涨0.27%，沪锌收涨0.92%，沪铅收涨0.55%，沪镍收跌0.36%，沪锡收涨0.98%。氧化铝夜盘收涨0.61%，不锈钢夜盘收跌0.32%。