11月20日行业要闻早餐

国际 动 态  

1、G20：建设包容有效的二十国集团

据二十国集团领导人里约热内卢峰会宣言（摘要），欢迎非盟成为二十国集团正式成员。承诺通过《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》（杭州峰会发表）等支持非洲国家。二十国集团是一个由领导人引领的非正式组织。各成员协调人将评估首个主席国轮任周期工作，为下一周期工作提出建议，包括未来主席国安排。各方感谢巴西今年在二十国集团发挥领导作用，欢迎沙特提前轮任二十国集团主席国的愿望。期待于2025年南非担任主席国期间共同努力，并于2026年在美国再次会晤。（央视）

2、美国10月失业率为4.1%

美国劳工统计局公布数据显示，美国10月份的全国失业率保持不变，为4.1%。10月份美国有1个州的失业率上升，46个州和哥伦比亚特区的失业率持稳，3个州的失业率下降。

3、印尼正式设雅加达为特区 不再为首都

印尼议会当地时间11月19日通过一项法案，正式将雅加达设定为该国的特区，取消其首都地位。国会副议长卡迪尔表示，雅加达的地位不再是首都，而是一个特区，现在印尼的首都是努山塔拉。印度尼西亚已正式将首都从爪哇岛的雅加达迁至位于东加里曼丹岛的努山塔拉市。

4、加拿大通胀率高于预期

加拿大物价涨幅超预期，基础价格压力再度加大，均有可能会阻止决策者下个月连续第二次降息50个基点。加拿大统计局周二在渥太华公布，10月份消费者价格指数(CPI)同比上涨2%，涨幅高于前一个月的1.6%。这略高于接受彭博调查的经济学家预测中值1.9%。从环比来看，该指数上涨0.4%，预期为上涨0.3%。

5、越南与巴西提升为战略伙伴关系

访问巴西并在里约热内卢出席G20峰会期间，越南政府总理范明政与巴西总统卢拉举行会谈。双方发表关于将两国关系提升为战略伙伴关系的联合声明，提出两国各大原则与合作方向。

6、俄罗斯9月增持美国国债

美国财政部周二的数据显示，俄罗斯持有的美国国债投资组合规模从8月份的2400万美元增加到9月份的2500万美元。据俄新社报道，俄罗斯投资组合目前为2200万美元的长期证券和300万美元的短期证券。8月份，该数据分别为2100万美元和300万美元。

7、波音将在美国四州裁员超2500人

根据美国联邦政府周一公布的文件以及一名工会官员的说法，波音将在华盛顿州、俄勒冈州、南卡罗来纳州和密苏里州裁员超2500人，这是这家负债累累的美国飞机制造商裁员10%的计划的一部分。

8、今年以来东南亚IPO筹资总额近30亿美元 为9年来新低

德勤在19日举办的东南亚IPO新闻发布会上称，今年前10个半月，东南亚市场共完成122宗IPO，筹资约30亿美元。尽管东南亚IPO数量保持健康，但筹资总额为9年来新低，较去年163宗IPO筹集的58亿美元大幅下滑。

9、原油供应过剩 特朗普恐怕“喊不动”增产

特朗普曾表示，他将推动美国页岩油公司提高产量——他告诉支持者油价也会下跌，即使这意味着生产商“因开采而倒闭”。但在他的第二个任期之前，美国的石油产量连续两年创下纪录。在这种背景下，接受机构调查的分析师和交易员预计，从今年年底到2025年，美国的石油产量将仅增加25.1万桶/天，这是自2020年疫情导致的减产以来的最慢速度。

10、美股周二收盘涨跌不一

道指连续第四个交易日下跌。道指跌120.66点，跌幅为0.28%，报43268.94点；纳指涨195.66点，涨幅为1.04%，报18987.47点；标普500指数涨23.36点，涨幅为0.40%，报5916.98点。

11、WTI原油周二收高0.3%

美国WTI原油期货价格周二小幅收高。乌克兰用美国制造的远程导弹打击了俄罗斯，地缘政治紧张关系升级令油价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨23美分，涨幅为0.33%，收于每桶69.39美元。

国 内 财 经 

1、国务院就业促进和劳动保护工作领导小组部署岁末治理欠薪工作

国务院就业促进和劳动保护工作领导小组今日召开治理欠薪冬季行动动员部署视频会。会议总结了前期工作，分析研判形势，部署岁末年初治理欠薪工作。会议强调，要坚决扛起治理欠薪政治责任，把解决欠薪问题作为一项极端重要的民生工作抓实、抓紧、抓好。会议要求，要扎实开展治理欠薪冬季行动，狠抓责任落实，集中协同发力，畅通维权渠道，开展隐患排查，突出重点整治，分类施策、集中攻坚，依法从严从实纠治各类欠薪问题，全力保障农民工工资报酬权益，维护社会大局稳定。

2、财政部开展国债做市支持操作

据财政部消息，财政部于2024年11月19日开展了国债做市支持操作，涉及2024年记账式附息国债的三年期和二年期券种，方向为随卖。三年期国债操作额为7.1亿元，中标价格为100.41元，收益率为1.47%；二年期国债操作额为4亿元，中标价格为99.91元，收益率为1.4%。

3、国家发展改革委：11月、12月经济运行有望延续回升向好态势

国家发展改革委举行11月份新闻发布会，会上，国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人李超表示，随着存量政策持续显效，增量政策有效落实，政策组合拳效应不断释放。11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好态势。目前国家发展改革委正与各方面共同发力，努力实现全年经济增长预期目标。展望2025年，我国经济发展有利条件和支撑因素依旧较多。

4、国家发改委：1—10月共审批核准固定资产投资项目97个

国家发展改革委新闻发言人李超19日表示，1—10月，我委共审批核准固定资产投资项目97个，总投资9160亿元，其中审批63个、核准34个，主要集中在高技术、能源、交通运输等行业。

5、发改委：中国有充足政策空间和丰富政策储备

李超表示，部门正与各方面共同发力，努力实现全年经济增长预期目标。明年是“十四五”规划收官之年，一系列重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目正在全面落地见效；中国有充足政策空间和丰富政策储备。

6、朱鹤新：房地产市场已经出现积极变化

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新11月19日在国际金融领袖投资峰会上表示，随着相关政策逐步落地见效，房地产市场出现一些积极的变化。比如，近期看房量数量在上升，交易量也在上升，这说明政策效果在逐步显现。

7、今年专项债券发行使用呈现三大特点

2024年，经全国人大批准，财政部安排新增地方政府专项债券额度3.9万亿元，为历年来规模最大的一年。加上2023年结转的1000亿元，财政部下达各地2024年新增专项债券额度达4万亿元。总体来看，2024年专项债券发行使用有以下三个特点：一是科学把握发行节奏。结合经济形势和宏观调控需要，上半年综合考虑增发国债、冬春季节施工条件等因素，合理把握专项债券发行节奏，指导保障重大项目资金需求。二是重点支持重大项目。三是带动投资作用明显。 (证券日报)

8、前10个月上海市外贸进出口同比增长0.3%

从上海海关获悉，据统计，2024年前10个月，上海市进出口总值3.52万亿元人民币，较去年同期（下同）增长0.3%。其中，出口1.48万亿元，增长2.9%；进口2.04万亿元，下降1.6%；贸易逆差5559.1亿元，收窄12%。

9、辽宁省决定发行2024年地方政府再融资专项债券

辽宁省财政厅公告，决定发行2024年辽宁省地方政府再融资专项债券（八期-九期），总额467亿元，用于置换存量隐性债务，11月26日招标，11月27日开始计息。

10、贵州省决定发行2024年第十一批地方政府债券

贵州省财政厅公告，决定发行2024年第十一批贵州省地方政府债券，总额700亿元，用于置换存量隐性债务，11月26日招标，11月27日开始计息。

11、青岛1031个项目全部开工在建

从青岛市发展改革委获悉，截至9月底，青岛市1031个省市县三级重点建设类项目已全部开工在建，年度投资完成率超时序进度15个百分点。分区市看，年度累计完成投资居前三位的区市是西海岸新区、胶州市、即墨区，年度投资完成率居前三位的区市是李沧区、西海岸新区、市北区，分别达到121.8%、114.2%、112.3%。

12、深圳二手房上周成交环比下降12.5%

11月19日，深圳市房地产中介协会发布的统计数据显示，2024年第46周（11月11日—11月17日），深圳全市二手房（含自助）录得1959套，环比下降12.5%。根据公开在售二手房源量数据统计，11月18日，深圳市共有69141套有效二手房源在售，较上周增加310套。

13、广州安居集团将在全市收购90平米以下存量商品房

广州安居集团公告，将在全市范围内收购满足90平米以下的存量房作为保障性住房项目。征集范围是广州市行政区域内已建成的存量商品房房源，需符合：资产负债和法律关系清晰、已取得竣工联合验收意见书、面积在90平方米以下、房源权属清晰可交易、优先选取整栋或整单元未售等五大条件。

14、深圳取消普通住房和非普通住房标准

11月19日，深圳市住房和建设局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》（以下简称《通知》），明确自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房标准，并对相关征税问题予以明确。 《通知》明确，对个人销售住房涉及的增值税、个人购买住房涉及的契税，按照《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》（财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2024年第16号）有关规定执行。

15、成都4宗涉宅地块全部底价成交

11月19日，成都出让4宗涉宅地块，其中天府新区1宗、龙泉驿区1宗、新都区1宗、崇州市1宗，总建设用地面积约126386平方米，规划建面合计约266137.7平方米，总起价约25.18亿元。最终4宗地块均底价成交，成交总价约25.18亿元。

 证 券 期货 

1、截至10月末，A股上市公司已公告中期现金分红6441亿元

证监会主席吴清19日在国际金融领袖投资峰会上表示，截至10月末，A股上市公司已公告中期现金分红6441亿元，新增披露回购方案1360单，数量和金额均创历史新高。

2、证监会：今年前10个月罚没款金额110亿元

据证监会19日公告，针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。同时，充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际，坚持趋利避害、突出公平、规范发展，对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。

3、创指探底回升收涨3%

指数午后探底回升，创指收涨3%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4400只。截止收盘，沪指涨0.67%，收报3346.01点；深证成指涨1.90%，收报10743.84点；创业板指涨3.00%，收报2256.61点。沪深两市成交额达到1.55万亿元，较昨日缩量近2000亿。

4、两市融资余额减少32.94亿元

截至11月18日，上交所融资余额报9419.31亿元，较前一交易日减少2.29亿元；深交所融资余额报8773.11亿元，较前一交易日减少30.65亿元；两市合计18192.42亿元，较前一交易日减少32.94亿元。

5、公私募基金参与定增热情渐次回暖

定增市场正在逐步回温。私募排排网数据显示，截至11月18日，私募机构参与定增的项目平均浮盈接近30%。业绩提振下，越来越多上市公司的定增出现了私募的身影。据统计，截至11月18日，四季度以来私募参与的上市公司定增项目已经超过三季度。与此同时，四季度以来，公募基金参与上市公司定增总金额较三季度增长超70%。数据显示，按发行日统计，截至11月18日，今年以来共计136家私募管理人参与了168家A股上市公司的定增（包含增发未上市），合计获配金额达156.25亿元，按11月18日收盘价计算，私募定增整体浮盈达31.59亿元。

6、年内公募定增获配超230亿元

公募排排网数据显示，按增发发行日统计，截至11月18日，2024年以来共有21家公募机构参与到73家A股上市公司定增（包含增发未上市），合计获配金额达234.06亿元，按11月18日收盘价计算，目前公募定增整体浮盈60.92亿元，浮盈比例为26.03%。

7、十年间 沪深港通总成交额约177万亿人民币

内地与香港资本市场互联互通机制已开通十年。从2014年沪港通的第一笔股票交易到现在，十年间，互联互通机制促进了境内外资本的双向流动，对内地和香港资本市场产生了深远影响。港交所最新数据显示，十年以来，沪深港通总成交额约177万亿人民币。截至2024年9月，内地投资者通过港股通持有的香港证券总值超过3.3万亿港元，较2014年底高出200多倍。（央视新闻）

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