11月21日行业要闻早餐

国际 动 态  

1、日本10月出口增速超预期

日本10月出口增速超预期，尽管主要海外市场的不确定性加剧，但全球需求仍保持基本稳定。日本政府报告称，10月出口较上年同期增长3.1%，扭转了9月份录得的10个月来首次出口下滑。经济学家的预估为增长1%。10月份进口同比增长0.4%，而经济学家的预估为下滑1.9%。日本10月贸易逆差从2941亿日元扩大到4612亿日元（29.8亿美元）。

2、IMF：将韩国2024年经济增长预期从2.5%下调至2.2%

国际货币基金组织(IMF) 将韩国2024年的经济增长预期从2.5%下调至2.2%，部分原因是"国内需求复苏乏力"，并将明年的经济增长预期从2.2%下调至2.0%。IMF表示，即使整体通胀正在缓解，韩国仍应继续推动货币政策正常化，为经济活动提供支持。

3、欧洲央行预警，多个欧元区国家主权债务存在较高风险

当地时间11月20日，欧洲央行发布本月《金融稳定报告》，报告中指出，尽管多数欧元区国家的债务占国内生产总值的比重有所下降，但部分欧元区国家的主权债务负担仍然很重，这些国家当前财政赤字较高，经济增长预期偏弱，再叠加国家政治局势的不确定性，主权债务的可持续性存在较高风险。

4、英国通胀高于预期升至2.3%

英国国家统计局周三发布数据，10月份消费者价格指数（CPI）同比上涨2.3%，9月份时上涨1.7%，因能源费用上涨。这一涨幅高于英国央行和私营部门经济学家预测的2.2%。 服务业通胀仍维持在5%的高位，与英国央行的预测一致，但高于9月份的4.9%。

5、韩国第三季度外债增加

由于短期和长期债务增加，韩国第三季度外债增长444亿美元，达到7027亿美元。其中短期外债增加了16.8亿美元，达到1587亿美元，而长期外债增加了276亿美元，达到5440亿美元，短期外债占外债总额的比例从三个月前的1%升至22.6%。短期外债与外汇储备之比上升了3.4个百分点，达到37.8%。

6、韩国三季度家庭负债高达10万亿元 创最高历史纪录

韩国银行（央行）19日公布的一项统计数据显示，以今年第三季度末（9月底）为准，韩国家庭负债总额高达1913.8万亿韩元（约合人民币10万亿元），创下2002年四季度开始公布统计数据以来的最高纪录。韩国央行方面就家庭负债增加的背景分析称，首都圈地区的住房交易量增势迅猛，房贷增幅随之扩大。

7、加拿大10月份通胀反弹

加拿大统计局19日发布的数据显示，该国今年10月份消费者价格指数（CPI）同比上涨2.0%，相较9月份有所反弹，但仍处在加拿大央行设定的通胀控制目标水平。加统计局表示，通胀反弹的原因是10月份汽油价格同比下跌4%，而9月份同比跌幅为10.7%。

8、美元在连续三天下跌后恢复上涨

美元周三上涨，在连续三个交易日下跌后重启大选后的反弹，投资者寻求更多有关美联储利率计划和美国当选总统特朗普提议的政策的见解。日元、瑞士法郎和美元等避险货币周二短暂上涨，随后回落。尽管最近有所停顿，但美元指数自美国大选以来仍上涨了约3%，因为人们越来越预期美联储可能会放慢降息步伐，因为人们担心特朗普的政策可能会重新引发通胀。

9、美联储理事鲍曼对降息持保留态度 强调要谨慎行事

美联储理事鲍曼表示，鉴于降通胀进展放缓，她希望在进一步降息问题上谨慎行事。鲍曼周三在佛罗里达州西棕榈滩发表讲话称，“在降息问题上，我宁愿谨慎一点，以便更好评估我们距离终点还有多远。我们要承认眼下通胀还没有达到目标，需要密切关注劳动力市场变化情况”。

10、美国战略石油储备库存为2022年11月18日当周以来最高

美国至11月15日当周EIA战略石油储备库存为2022年11月18日当周以来最高。美国至11月15日当周EIA汽油库存增幅录得2024年9月6日当周以来最大。美国至11月15日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2024年8月30日当周以来最大，为连续第49周录得增加。美国至11月15日当周除却战略储备的商业原油库存为2024年8月9日当周以来最高。美国至11月15日当周原油出口量为2024年9月13日当周以来最高。美国至11月15日当周国内原油产量为2024年9月20日当周以来最低。

11、高盛预计明年全球将继续放松货币政策

高盛已确定了对2025年全球利率的预期，预计新兴市场经济体和发达市场经济体都将大幅降息。高盛预计，到2024年底，全球央行将把政策利率从5.2%降至5.1%（以GDP加权为基础），到2025年底降至3.8%。他们预计未来四个季度发达市场平均将放松116个基点，其中新西兰将大幅降息（175个基点），欧元区、加拿大将放松150个基点。日本是个例外，高盛预计未来四个季度日本的利率将增加50个基点。高盛预计未来12个月新兴市场平均将放松114个基点，中东欧、中东和非洲 (CEEMEA) 地区（不包括土耳其和埃及）将大幅降息。

12、马斯克：重返办公室规定将帮助联储政府减员

“要求联邦雇员每周到办公室上班五天将导致一波我们欢迎的自愿离职潮，” 埃隆·马斯克和Vivek Ramaswamy表示，“如果联邦雇员不想回办公室，那么美国纳税人不应该为他们在新冠疫情期间呆在家里的特权付钱”。 

13、美国最繁忙的港口进口量持续大增

美国最繁忙的海运贸易中心10月份进口量继续逼近纪录高点，因为企业赶在关税可能被上调之前进口货物，同时也是为了避开东岸等替代港口劳动力相关的运营中断问题。10月份，洛杉矶港进口量为462,740个20英尺标准集装箱。根据港口数据，该港口10月份还处理出口集装箱122,716个、空集装箱319,570个。临近的长滩港10月份处理接近100万个进出口和空集装箱，打破了两个月前创下的纪录。

14、美股周三收盘涨跌不一

投资者关注科技巨头英伟达即将公布的财报，并权衡多位美联储官员的讲话。比特币突破94000美元再创历史新高。道指涨139.53点，涨幅为0.32%，报43408.47点；纳指跌21.32点，跌幅为0.11%，报18966.14点；标普500指数涨0.13点，报5917.11点。

15、WTI原油周三收跌0.75%

美国WTI原油期货价格周三收跌。市场正在评估俄乌紧张局势升级对原油供应以及美国原油库存增加等因素对原油价格的综合影响。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌52美分，跌幅为0.75%，收于每桶68.87美元。

16、纽约期金周三涨0.8%

周三纽约尾盘，现货黄金上涨0.67%，报2649.60美元/盎司，日内交投区间为2618.92-2655.45美元。现货白银跌1.16%，报30.8550美元/盎司，日内两波震荡下行，交投区间为31.3365-30.7772美元。COMEX黄金期货涨0.81%，报2652.30美元/盎司。COMEX白银期货跌1.26%，报30.90美元/盎司。COMEX铜期货跌0.54%，报4.1510美元/磅。

国 内 财 经 

1、一年期、五年期LPR均维持不变

央行11月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，上月为3.6%。1年期LPR为3.1%，上月为3.1%。

2、2024年10月份全社会用电量同比增长4.3%

10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。从分产业用电看，第一产业用电量106亿千瓦时，同比增长5.1%；第二产业用电量5337亿千瓦时，同比增长2.7%；第三产业用电量1367亿千瓦时，同比增长8.4%；城乡居民生活用电量932亿千瓦时，同比增长8.1%。1～10月，全社会用电量累计81836亿千瓦时，同比增长7.6%，其中规模以上工业发电量为78027亿千瓦时。

3、中指研究院：10月百城二手住宅平均价格环比下跌0.60%

中指研究院数据监测，2024年10月，百城二手住宅平均价格为14360元/平方米，环比下跌0.60%，跌幅较9月收窄0.10个百分点；同比下跌7.27%。10月，核心城市二手房成交放量，业主议价空间缩小，百城二手住宅价格环比跌幅收窄。全国50个城市住宅平均租金为35.9元/平方米/月，环比下跌0.63%，同比下跌3.03%。

4、11月1-17日乘用车市场零售110.6万辆

乘联会发布数据，11月1-17日，乘用车市场零售110.6万辆，同比去年11月同期增长30%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售1,894.2万辆，同比增长5%；11月1-17日，乘用车新能源市场零售58.1万辆，同比去年11月同期增长66%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售890.9万辆，同比增长41%。

5、中电联：10月全行业用电指数为131.6

11月20日，据中电联披露，2024年10月，全行业用电指数为131.6，全行业用电量比2020年基期增长了31.6%，年均增长7.1%，同比增长3.8%。10月，农林牧渔业用电指数为155.1，比2020年基期增长了55.1%，年均增长11.6%，同比增长5.1%。

6、四川金融监管局：累计通过“白名单”对650个项目授信近2000亿元

记者11月20日从四川金融监管局获悉，截至10月末，四川省银行业资产、负债规模分为达16.53万亿元、15.95万亿元，存款、贷款余额分别为12.62万亿元、11.63万亿元，均持续位列全国第七、西部第一。前10个月，四川保险业实现原保险保费收入2506.65亿元，居全国第六，赔付支出990.43亿元，同比增长20.2%。

7、中部六省启动不动产登记“跨省通办”

11月20日，湖南省、山西省、河南省、安徽省、湖北省、江西省中部六省自然资源厅在长沙联合签订《不动产登记“跨省通办”合作框架协议书》。根据协议，中部六省范围内，国有建设用地使用权及房屋所有权的转移登记、变更登记（自然人）、抵押登记、预告登记及不动产登记信息查询等5大类12项高频不动产登记业务纳入首批通办事项，后续逐步覆盖国有土地上全部房屋登记业务。

8、上海：浦东机场四期扩建航站区主体工程开工

11月20日，上海浦东国际机场四期扩建航站区主体工程开工仪式在航站区施工工地现场举行。据悉，浦东机场四期扩建工程已列入国家“十四五”规划重点工程、长三角世界级机场群工程和上海市重大工程，工程由上海机场集团投资，由上海建工等单位承建。

9、杭州成交3宗宅地，总价约51.37亿元

杭州出让3宗住宅地块。根据成交结果，3宗地块中，钱塘区地块溢价率超64%，萧山区地块溢价率近34%，3宗地块共计成交总价约51.37亿元。

 证 券 期货 

1、北证50指数收涨3%

11月20日，指数午后涨幅扩大，北证50涨超3%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4500只。截止收盘，沪指涨0.66%，收报3367.99点；深证成指涨0.78%，收报10827.19点；创业板指涨0.50%，收报2267.85点。沪深两市成交额达到1.61万亿元，较昨日放量562亿。

2、两市融资余额增加29.48亿元

截至11月19日，上交所融资余额报9436.41亿元，较前一交易日增加17.1亿元；深交所融资余额报8785.49亿元，较前一交易日增加12.38亿元；两市合计18221.9亿元，较前一交易日增加29.48亿元。

3、上证红利股债风险平价等指数将发布

上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年11月21日正式发布上证红利股债风险平价指数、上证红利股债恒定比例指数系列、上证红利股债稳健配置策略指数系列等7条指数，为市场提供多样化业绩基准与投资标的。

4、第二批中证A500ETF配售结果全部出炉

11月20日晚间，大成基金、万家基金披露了旗下中证A500ETF的配售结果，两只基金均达到20亿元首次募集规模上限，基金管理人对有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认，有效认购申请确认比例分别为85.72%、70.39%。至此，第二批12只中证A500ETF的配售结果已全部出炉，12只ETF全部达到20亿元首次募集规模上限。

5、机构调仓新动向：布局先进制造领域

在近期的行情中，机构是如何操作和调仓的？根据上市公司非定期公告，多只先进制造领域股票获机构加仓。与此同时，机构也在密集调研寻找投资机会，近一个月机构调研次数超过5万次。

6、量化新品启动发售 核心价值风格获青睐

9月末以来，多位知名量化基金经理旗下产品净值创出今年新高，部分量化新基金产品也开始启动发售。从布局方向来看，核心价值风格备受青睐。从近期发售的新基金投资方向来看，央企、红利、大盘价值等核心价值风格是布局重点。 (上证报)

7、多点突破 基金公司重塑ETF持续营销矩阵

随着ETF的强势崛起，基金公司开始重塑持续营销矩阵。近日，多只ETF增加流动性服务商（又称“做市商”），部分已增至10家以上。在ETF规模超过3万亿元的当下，如何在白热化竞争中脱颖而出？优化产品竞争力、增加线上曝光度、提升持有体验，逐渐成为基金公司持续营销的发力重点。（上证报）

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势  

微信扫一扫

关注该公众号