5月29日行业要闻早餐

国际 动 态  

1、王毅同美国各界人士座谈

当地时间27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约主持联合国安理会高级别会议期间同美国战略和工商界人士举行座谈。王毅表示，此次来纽约主持安理会高级别会议，与会各方的一致呼声就是重温宪章初心，重振联合国权威，践行多边主义。重振联合国首要是重振安理会，关键是常任理事国之间能够协调合作，其中中美关系的走向至关重要。事实证明，中美关系超越双边范畴，影响世界和平，关乎人类命运。实现中美关系健康、稳定、可持续发展，是国际社会的共同期待，也是中美两国应当承担的使命。(新华社)

2、商务部回应中美关税谈判进展

商务部新闻发言人何亚东28日在例行新闻发布会上回应关于中美关税谈判进展的提问时表示，关税一直是中美经贸关系中的关键问题之一。在两国元首战略引领下，中美经贸团队围绕关税问题深入沟通，就有关双边关税做出安排。我想重申，希望美方信守承诺，为双方拓展经贸合作创造积极条件。同时，双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排，规模各为300亿美元或更多。双方经贸团队将保持密切沟通，商定具体安排并尽快推动实施。（新华社）

3、金砖国家新工业革命伙伴城市网络建设启动

记者了解到，金砖国家新工业革命伙伴城市网络建设5月27日在厦门正式启动。新工业革命伙伴城市网络项目吸引了中国、塞尔维亚、南非、尼日利亚、哈萨克斯坦、匈牙利等11个国家的城市加入。聚焦绿色低碳、数字化转型、产业链协同、人才培育等领域，开展共享创新资源、产业对接等活动，打造跨国城际合作新平台。（央视新闻）

4、美军证实伊朗打击美驻科威特基地

美国中央司令部证实，伊朗向科威特发射一枚弹道导弹，随后被科威特方面成功拦截。声明称，这是伊朗方面“严重违反停火”的行为。美方还表示，在此数小时前，伊朗曾发射5架单向攻击无人机，对霍尔木兹海峡及其附近区域构成“明显威胁”。声明称，上述无人机均被美军成功拦截，美军还阻止了伊朗在阿巴斯港一处地面控制站实施第六架无人机发射。美国中央司令部表示，将继续与地区伙伴保持警惕并采取审慎行动，以保护美军及其利益免受“伊朗无端侵略”。（CCTV国际时讯）

5、海湾国家谴责针对科威特的袭击

据半岛电视台，阿联酋、卡塔尔和沙特谴责了针对美国驻科威特空军基地的导弹袭击，但只有阿联酋明确指出伊朗应对此次“恐怖袭击”负责。阿联酋、卡塔尔和沙特外交部在社交媒体上发表声明称，他们认为此次袭击“公然侵犯”了科威特的主权，并表示三国“完全声援”科威特，支持科威特为维护其主权、安全和稳定而采取的“一切措施”。

6、乌克兰议会批准接收欧盟900亿欧元贷款的法案

据乌克兰国家通讯社28日报道，乌克兰最高拉达（议会）当天批准了接收欧盟对乌克兰提供900亿欧元贷款的法案。 乌财政部长马尔琴科说，该法案为接收欧盟对乌的900亿欧元贷款提供了法律框架。资金分配方面，600亿欧元将用于提升乌克兰国防工业潜力，另有300亿欧元用于支持财政预算。 马尔琴科还表示，乌克兰只有在俄罗斯支付战争赔款的情况下才会偿还这笔贷款，贷款本息将从俄赔款中抵扣。 欧洲理事会主席科斯塔4月23日在社交媒体上表示，欧盟已批准向乌克兰提供900亿欧元贷款。(新华社)

7、美财长称特朗普不会接受“糟糕的伊朗协议”

当地时间5月28日，美国财政部长贝森特在简报会上表示，美国与伊朗谈判团队仍在持续磋商，但美国总统特朗普已明确划定多项“红线”，不会接受一项“糟糕协议”。贝森特表示，美国总统特朗普始终更倾向于达成和平协议，目前美国所有行动都属于“防御性质”，但若特朗普认为无法达成和平协议，美方也将作出相应决定。他说，特朗普要求伊朗必须移交高浓缩铀、不得发展核武器，同时霍尔木兹海峡必须恢复自由开放航行。贝森特还透露，他当天已与阿曼驻美国大使通话，对方保证阿曼无意对霍尔木兹海峡征收通行费。他警告称，若相关国家试图限制航行自由，可能面临美国制裁。（央视新闻）

8、美墨启动正式贸易谈判，就汽车本土含量规则展开博弈

5月28日，美国和墨西哥的谈判代表开始就修订美国墨西哥加拿大贸易协议（USMCA）展开正式谈判。华盛顿方面要求实施更严格的区域原产地规则，其中包括对在墨西哥组装的轿车和卡车提出特定于美国的最低含量要求。两名熟悉美国谈判立场的知情人士透露，这一新标准已包含在修改USMCA的提案文本中。目前尚无法立即获悉美国贸易代表办公室（USTR）所要求的具体美国汽车含量百分比，但相比于现行 USMCA 为了获得北美市场优惠准入而设定的含量要求，这一转变意义重大。

9、美国一季度经济增速下修至1.6%

当地时间5月28日，美国商务部经济分析局公布的修正数据显示，美国2026年第一季度实际国内生产总值（GDP）二次预估值按年率计算增长1.6%，低于首次预估的2%。（央视新闻）

10、美国消费者支出微幅增长 通胀加速升温

受伊朗战争推高能源价格影响，美国4月同比通胀加速升温，达到2023年以来最高水平，而消费者支出仅小幅增长。美国经济分析局周四公布的数据显示，经通胀调整后的4月消费者支出增长0.1%；个人消费支出(PCE)价格指数同比上升3.8%。剔除食物和能源价格后的核心PCE指数同比上升3.3%。数据表明，在生活成本压力和就业市场表现不均衡的背景下，美国消费者变得更加谨慎。中东冲突推高燃料及其他原材料价格，其影响正传导至整体经济，并令消费者信心跌至纪录低点。

11、美国4月新屋销售降幅超预期

美国4月新屋销售降幅超出市场预期，这表明在春季销售旺季伊始，建筑商推出的各类激励措施未能有效激发潜在购房者的热情。根据周四公布的政府数据，4月份美国新独栋住宅的购买量较3月下降6.2%，折合成年化总数约为62.2万套。经济学家此前预期的年化销售速率为66万套。4月新屋销售遭遇挫折，表明美国房地产市场仍未走出长达三年的低迷困境。尽管建筑商已致力于建造低价房源并提供各类优惠，但随着抵押贷款利率持续攀升，许多低收入美国民众仍认为当前的房地产市场价格高企，难以负担。

12、欧盟称需要1200亿欧元来重振本土芯片生产

欧盟正通过一项重新修订的《芯片法》再次尝试振兴其半导体产业，该法案要求到2035年投入1200亿欧元（约合1400亿美元）的公私合营资金。即将出台的《芯片法案2.0》将重点关注如何切实提高欧盟制造芯片的本地需求，包括新建一座价值300亿欧元的用于AI半导体的代工厂。

13、欧洲六国联合发声 反对欧盟碳排放标准

总台记者获悉，当地时间5月28日，保加利亚、捷克、希腊、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克六国联合发出警告，称欧盟委员会计划大幅削减免费二氧化碳排放配额，这可能导致水泥厂、钢铁厂和化工厂破产。其设定的排放限制，在技术上根本无法实现。这些国家警告称，如果欧盟碳排放交易体系的相关机制不能立即变得更加现实，欧洲将面临深度“去工业化”以及战略自主能力丧失的风险。（央视新闻）

14、英国5月消费服务业信心指数跌至一年多来最低点

英国工业联盟(CBI)周四发布的一项调查显示，本月英国面向消费者的服务业企业的信心指数下跌至2025年2月以来最低点，而商业服务业近期出现的信心回升势头，也出现了逆转。由于成本上涨速度超过了企业提价能力，消费服务企业的整体盈利能力以2020年8月以来最快的速度下滑。消费服务行业的乐观指数从2月的负45下降至5月的负49，创下2025年2月以来的最低水平。商业及专业服务行业的乐观指数从2月的负3下降至5月的负46，创2025年11月以来新低。

15、韩国央行维持基准利率不变

韩国央行周四维持基准利率不变，在政策制定者权衡油价上涨带来的通胀压力与更广泛经济前景的不确定性之际，继续保持审慎立场。韩国央行将7天回购利率维持在2.5%，延续了自去年7月以来的按兵不动态势 —— 此前在2024年10月至2025年5月期间，该行曾四次降息。

16、5月高温破纪录 欧洲多国遭遇热浪“烤”验

5月下旬，欧洲多个国家遭遇大范围热浪，给民众生活、健康及社会运转带来挑战。从25日开始，英国和法国多地出现超35摄氏度的高温天气，打破当地5月的最高气温纪录。意大利28日对罗马和佛罗伦萨等四座城市发布了最高级别的高温红色预警。（央视新闻）

17、丰田4月全球销量连续3个月同比减少

丰田汽车5月28日数据显示，4月全球销量比上年同期下滑3.1%至84.93万辆，连续3个月同比减少。全球产量同比增加2.0%至83.20万辆，连续2个月增加并创同月历史新高。丰田4月从日本面向中东地区的汽车出口数量为2418辆，较上年同期大减91.7%。面向中东的出口量连续2个月下滑，降幅较3月的46.4%进一步扩大。

18、国际油价28日涨跌不一

截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨22美分，收于每桶88.90美元，涨幅为0.25%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌57美分，收于每桶93.71美元，跌幅为0.62%。

19、美股收盘：三大股指集体收涨

道指涨0.05%，标普500指数涨0.58%，纳指涨0.91%。美元树涨17.87%，安捷伦科技涨16.90%，百思买涨15.80%，荷美尔涨12.55%，Axon Enterprise涨12.27%，罗宾汉涨11.36%。“七姐妹”方面：微软涨3.46%，英伟达涨0.78%，亚马逊涨0.77%，苹果涨0.53%，特斯拉涨0.40%，谷歌涨0.34%，Meta Platforms跌0.02%。

20、美元指数28日下跌

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.19%，在汇市尾市收于99.020。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1648美元，高于前一交易日的1.1629美元；1英镑兑换1.3440美元，高于前一交易日的1.3430美元。1美元兑换159.26日元，低于前一交易日的159.51日元；1美元兑换0.7841瑞士法郎，低于前一交易日的0.7868瑞士法郎；1美元兑换1.3784加元，低于前一交易日的1.3835加元；1美元兑换9.2551瑞典克朗，低于前一交易日的9.2972瑞典克朗。

国 内 财 经 

1、国务院印发《城市更新“十五五”规划》

推动城市特色化发展。落实区域重大战略，因地制宜实施城市更新，优化现代化城市体系。推进超大特大城市治理现代化，以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。坚持城乡融合发展，推进宜居县城建设，开展县城体检，因地制宜发展小城镇，加强边境小城镇建设，推动城镇基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖。持续推动城镇老旧小区改造。重点对建成20年及以上的城镇住宅小区开展专项体检，聚焦补齐基础设施短板、提升服务功能和环境品质实施针对性改造。支持具备条件的楼栋加装电梯。结合改造同步完善长效管理机制，提高管理维护水平。严格规范城市轨道交通规划建设，推动轨道交通场站及周边一体化改造。优化城市货运网络规划设计，健全分级配送设施体系。实施老城区停车补短板行动，鼓励建设集约化停车设施，推进停车设施建设改造，按规定配建充电设施。持续开展人员密集区域停车综合治理行动。实施城市地下管网和综合管廊建设改造。开展城市地下管网体检，加快实施燃气、供水、排水、污水、热力等老旧管网更新改造，因地制宜推动地下综合管廊建设。

2、发改委组织召开视频会议安排部署全国迎峰度夏能源保供工作

近日，国家发展改革委组织召开2026年全国迎峰度夏能源保供视频会议，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党中央和国务院决策部署，对迎峰度夏能源保供工作进行安排。会议要求，各地区、各有关企业要充分认识迎峰度夏能源保供工作任务的重要性、复杂性、长期性，紧盯重点地区和重要时段，密切监测、滚动研判、加强调度，全面落实各项保供措施、做足用好保供预案，全力保障迎峰度夏能源安全平稳运行。一是全力保障稳发稳供。做好煤炭、天然气等一次能源生产和供应，强化电煤运输保障，满足顶峰发电需求。持续推动电力、电煤、天然气中长期合同高效履约。加强电力设备运维管控，实现稳定可靠出力。优化电力调度，充分发挥各类电源顶峰能力。（国家发展改革委）

3、商务部：目前全国生活必需品市场运行平稳 供应充足

商务部新闻发言人何亚东28日在例行新闻发布会上表示，今年入汛以来，我国南方多地出现强降雨，引发暴雨洪涝灾害，商务部加大生活必需品货源组织力度，调度受灾地区及周边重点保供企业库存，全力保障居民生活必需品供应。目前全国生活必需品市场运行平稳，供应充足。（上证报）

4、国家能源局：4月全国完成电力市场交易电量5883亿千瓦时

国家能源局数据显示，2026年4月，全国完成电力市场交易电量5883亿千瓦时，同比增长25.5%。从交易范围看，省内交易电量4730亿千瓦时，同比增长29.4%；跨省跨区交易电量1153亿千瓦时，同比增长11.9%。从交易品种看，中长期交易电量5223亿千瓦时；现货交易电量660亿千瓦时。绿电交易电量297亿千瓦时，同比增长3.6%。2026年1-4月，全国累计完成电力市场交易电量24307亿千瓦时，同比增长25.6%。从交易范围看，省内交易电量19456亿千瓦时，同比增长29.4%；跨省跨区交易电量4851亿千瓦时，同比增长12.2%。从交易品种看，中长期交易电量21180亿千瓦时；现货交易电量3128亿千瓦时。绿电交易电量1053亿千瓦时，同比增长3.2%。

5、熊猫债年内发行规模突破1200亿元

熊猫债是指境外机构在中国境内发行的、以人民币计价的债券。今年以来，熊猫债市场快速扩容。Wind数据显示，截至5月26日，2026年年内熊猫债发行规模已突破1200亿元，发行主体覆盖主权机构、多边开发机构、跨国企业与科创企业。其中，一季度共新发45笔熊猫债、合计规模882.35亿元，创下单季发行规模新高。（上证报）

6、中国汽车流通协会会长：汽车流通业正经历深度调整

中国汽车流通协会会长肖政三在2026中国汽车经销商大会上表示，当下汽车流通业正经历深度调整，盈利面收窄至23.5%，亏损面达55.7%，价格倒挂严重。“卖得越多、亏得越多”“销量越高、资金越紧”成为部分经销商的经营现状。事实上，汽车生产端大多品牌仍未摆脱“以产定销”的传统惯性，而在渠道端，厂商返利平均兑现周期超过70天，导致经销商资金被长期占用。

7、南方电网电力负荷三天三创历史新高

5月25日至27日晚间，南方电网电力负荷连续三天创出新高，最高达2.725亿千瓦。27日晚，广东电网电力负荷年内首创新高，超过1.66亿千瓦，并于28日中午攀升至1.7亿千瓦；广西电网电力年内第五次创新高。除了空调负荷集中释放，晚高峰持续走高的用电形态还与新业态的扩大有关。数据中心、互联网服务等现代服务业用电增速迅猛，且全天候运行，叠加居民夜间集中充电新业态扩容，持续抬高了晚间负荷水平。

8、中国车企首次突破产销量1亿大关

5月28日下午，上汽集团交付第1亿辆车，中国汽车工业史上首个累计产销量突破1亿辆的汽车集团在上海诞生。中国首个“亿级车企”的出现，是中国汽车工业70多年从无到有、从弱到强的生动注脚，也是“中国制造”的重要里程碑。（新华社）

9、上海四批次土拍首日三宗地揽金61亿

上海29日迎来2026年第四批次土拍。本次土拍首日共出让3宗宅地，总土地出让面积106808平方米，起始价45.62亿元。 本次土拍共吸引合计15家企业（或联合体）参与，最终，四批次土拍首日共收金61.26亿元。

10、天津1宗涉宅用地溢价19.13%成交

5月28日，天津1宗南开区地块出让，用地性质为城镇住宅、商业，土地出让面积11954.1平方米，规划建筑面积19126.56平方米，起始价3.45亿元，起始楼面价18038元/平方米。该地块吸引了山西建投、大悦城控股、山川集团三家房企现场参与竞拍，最终北京德冠置业有限公司（大悦城控股）以总价4.11亿元竞得该地块，成交楼面价21488元/平方米，溢价率19.13%。

证 券 期货 

1、收评：创业板指低开高走涨近2%

A股三大指数28日集体上涨，截至收盘，上证指数涨%，深证成指涨0.8%，创业板指涨1.96%，北证50涨2.55%，科创50指数涨1.59%。全市场成交额29873亿元，较上日成交额缩量2726亿元，全市场超3000只个股上涨。

2、证监会：市场整体估值处于合理区间

5月28日，深交所2026全球投资者大会举行，中国证监会副主席刘浩凌表示，中国资本市场投融资综合改革举措步伐稳健、持续见效，市场整体估值处于合理区间，外资配置中国优质资产意愿不断提升。当前沪深北上市公司合计超过5500家，A股总市值约120万亿元，其中超千亿元市值的头部公司约200余家。上市公司业绩持续改善，2025年上市公司现金分红合计约2.55万亿元，再创历史新高。

3、证监会：各类境外投资者持有A股流通市值超过4万亿元

5月28日，深交所2026全球投资者大会举行，中国证监会副主席刘浩凌表示，今年以来，外资通过各种渠道稳步流入中国股市。截至目前，各类境外投资者持有A股流通市值超过4万亿元，已成为中国资本市场的重要参与者。

4、两市融资余额较上日增加40.72亿元

截至5月27日，上交所融资余额报14860.06亿元，较前一交易日增加13.28亿元；深交所融资余额报14199.47亿元，较前一交易日增加27.44亿元；两市合计29059.53亿元，较前一交易日增加40.72亿元。

5、大基金减持多只半导体股

国家集成电路产业投资基金股份有限公司减持计划持续推进。5月28日晚间，两只半导体个股沪硅产业、德邦科技分别披露大基金减持进展公告。同日，港交所文件显示，大基金对中芯国际的H股多头持仓比例已降至8%以下。此外，据港交所文件披露，国家集成电路产业投资基金股份有限公司对中芯国际的多头持仓比例于2026年5月26日从8.08%降至7.99%。

6、广期所调整碳酸锂期货持仓限额

广期所5月28日宣布，对碳酸锂期货合约的一般月份持仓限额进行调整：自碳酸锂期货LC2610合约起，自合约挂牌之日起至交割月前1月第9个交易日（即一般月），合约单边持仓规模6万手以上时持仓限额为合约持仓的5%，合约单边持仓规模6万手以内时持仓限额为3000手。广期所相关负责人表示，这在充分评估品种运行情况的基础上，结合市场发展需求和“强监管、防风险、促高质量发展”工作要求，对碳酸锂期货一般月份持仓限额进行了调整，旨在保障期货市场平稳运行。下一步，广期所将持续做好品种规则优化，加强风险评估和市场监管，着力保障期货市场安全平稳运行。业内人士表示，此次调整可以理解为对持仓限额有所缩小，持仓管理更加严格。而产业客户可以根据经营需要申请套保持仓额度，此次持仓限额调整不影响产业客户参与。

 行 业 纵 览 

股市及部分商品走势