11月16日行业要闻早餐

国 际 动 态

1、12位APEC经济体领导人将出席APEC工商领导人峰会

在15日举行的2026年APEC工商界活动专题新闻发布会上，中国贸促会副会长李庆霜介绍，作为APEC领导人会议周的重要组成部分，2026年APEC工商领导人峰会将于11月17日至18日在深圳前海国际会议中心举办，习近平主席和澳大利亚、加拿大、智利、中国香港、印度尼西亚、韩国、马来西亚、墨西哥、俄罗斯、泰国、越南APEC经济体领导人将出席峰会并发表演讲、致辞或参与专题研讨。（新华社）

2、李强抵马尼拉出席中国－东盟领导人会议

应东盟轮值主席国菲律宾总统马科斯邀请，国务院总理李强乘包机于11月15日晚抵达马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场，将出席中国－东盟领导人会议。菲律宾财政部长吴诗泽和中国驻菲律宾大使井泉、驻东盟大使王擎等到机场迎接。李强是在结束对泰国正式访问后赴马尼拉的。离开曼谷时，泰国副总理兼财政部长艾尼迪和中国驻泰国大使张建卫等到机场送行。（新华社）

3、超百家世界500强企业代表将参加APEC工商领导人峰会

在15日举行的2026年APEC工商界活动专题新闻发布会上，中国贸促会副会长李庆霜介绍，115家世界500强企业代表将参加APEC工商领导人峰会。美国参会企业数量居外方经济体之首，占比近20%。此外，多位国际组织负责人及美国、俄罗斯、日本等经济体商协会负责人也将到场，共襄盛举。（新华社）

4、中美工商界代表提议加强亚太供应链合作

11月15日，2026年APEC工商界活动专题新闻发布会在深圳举办。中国贸促会国际部部长吴蒙表示，在亚太经合组织工商咨询理事会第四次会议上，中方代表提案包括关于人工智能应用、零碳交通、跨境二维码支付、绿色农业和供应链合作等意见建议，并携手美国工商界代表提出了关于加强亚太供应链合作的联合提案，会同加拿大工商界代表提出了“人工智能+”的联合提案，推动有关倡议转化为工商界的务实行动，持续丰富亚太跟工商界合作的内涵。

5、第49届东盟峰会在菲律宾开幕

第49届东盟峰会15日在菲律宾首都马尼拉开幕。东盟各国领导人将重点围绕能源安全、粮食安全及经济合作等议题开展交流。开幕式上发布更新版东盟徽标，图案包含11穗稻子，以欢迎东帝汶正式成为东盟第11个成员国。东盟轮值主席国菲律宾总统马科斯向东盟秘书长高金洪移交14日签署的《东盟数字经济框架协议》文本。东盟秘书处介绍说，该协议预计于2027年初正式生效。（新华社）

6、中美举行中美经贸磋商机制项下贸易理事会首次会议

11月13日，中美双方通过视频会议方式举行中美经贸磋商机制项下贸易理事会首次会议。双方以中美元首会晤重要共识为引领，围绕落实前期中美经贸磋商成果，就关税、“300亿对300亿”对等降税安排、农产品贸易以及各自关心的其他议题进行了坦诚、深入、建设性的交流。双方将通过贸易理事会继续加强沟通，推动解决各自经贸关切，不断拉长合作清单，压缩问题清单，助力构建基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系。

7、特朗普据悉考虑暂缓对伊朗军事打击

据知情人士透露，美国总统唐纳德·特朗普近日向高级顾问表示，如果美国未受到来自伊朗或也门胡塞武装的任何新挑衅，他可能会暂缓对伊朗采取军事打击。特朗普在“通过新一轮打击升级战事”与“缓和敌对状态”这两种立场之间摇摆不定。据现任及前任官员称，对于如何解决这场并不受民众欢迎的冲突，特朗普似乎尚未拿定主意。这些知情人士表示，在与国家安全顾问的会议上，以及在听取了一系列情报简报后，特朗普称他正在考虑暂缓实施打击。他还对该地区的一些盟友表达了同情；这些盟友曾请求他不要让局势重回全面战争的状态。

8、特朗普据悉曾就打击伊朗征询沙特王储和土耳其总统意见

据一位美国高级官员及另一位知情人士透露，在过去两周的通话中，特朗普曾征询沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统埃尔多安的意见；两人均敦促他不要对伊朗发动攻击。据称，特朗普并未就此做出任何明确表态。另有两位知情人士表示，10月31日，特朗普曾向本·萨勒曼透露他计划在选举后采取攻击行动，但王储恳请他暂缓行动，并指出针对伊朗的经济制裁已见成效。据土耳其总统府称，自10月28日以来，特朗普已与埃尔多安进行了三次通话。在11月7日通话的官方通报中，特别强调了伊朗与美国之间的紧张局势必须结束。据两名获悉相关情报的美国官员透露，美国情报机构评估认为，美国的海上封锁和经济制裁正在损害伊朗经济，并将继续对德黑兰施加压力。

9、泽连斯基称乌克兰加入北约话题已“重回议程”

据乌克兰国家通讯社14日报道，乌总统泽连斯基当天对记者表示，美国方面曾询问乌克兰是否愿意放弃顿巴斯地区以换取北约成员国资格。 泽连斯基重申，乌克兰不会撤退，也不会放弃领土。如果伙伴国给出北约和欧盟对乌克兰的安全保障具体方案，他将就此征询乌克兰公民的意见。泽连斯基表示，他认为乌克兰加入北约的话题已经“重新回到议程”。 泽连斯基还说，打算尽一切可能确保美国新一届国会通过一项足够强有力的对俄制裁和对乌武器援助方案，迫使俄罗斯采取“切实可行的措施”结束战争。（新华社）

10、贝森特：预计下月通胀显著回落，呼吁美联储着眼未来

美国财政部长贝森特就当前经济形势发表系列表态。在通胀方面，他指出核心通胀保持温和，已接近美联储目标，并预计下个月通货膨胀率将大幅下降。针对货币政策，贝森特警告美联储不要进一步收紧，并呼吁其“应向前看，而非纠结于过去”。他表示，总统特朗普与自己都对美联储主席沃什履行双重使命充满信心。此外，贝森特还提及对伊朗的经济施压政策，称“正在奏效”，并预测由于天然气短缺，伊朗将面临一个艰难的冬季。

11、美财长施压英伟达：限期10天回应合规问题

针对英伟达近期的出口限制争议，美国财政部长贝森特发表系列强硬表态，要求英伟达必须从外部寻找新领导人，并对公司现有领导层进行“大幅调整”。贝森特强调，审查英伟达是否遵守出口限制至关重要，并将密切观察该公司是否故意无视了警示信号。此外，贝森特指出，报告显示在新加坡销售的芯片中仅有1%留在当地，这引发了对芯片违规流向的严重质疑。他要求英伟达董事会及外部律师必须在“未来10天内”就公司的出口限制合规文化作出正式回应。

12、法国周末示威活动中超过400人被拘捕

当地时间11月15日，法国内政部和巴黎检察院公布的最新数据显示，在14日举行的全国性示威活动中，共有404人被警方拘捕，其中在巴黎被拘捕的人员为134人。（央视新闻）

13、欧盟今年截获的非法入境人数下降近三成

欧盟机构欧洲边境管理局13日发布的数据显示，今年前10个月，在欧盟边境截获的非法入境人数比去年同期下降29%，约为11万人次。欧洲边境管理局说，今年前10个月，在几条主要的非法入境路线上，非法越境者均有所减少。欧盟委员会负责内政与移民事务的委员马格努斯·布伦纳将这一趋势归因于国际合作加强。（新华社）

14、联合国通报134起商船袭击事件

据联合国官网消息，联合国助理秘书长希阿里13日在安理会通报中东局势时指出，10月，针对商船袭击事件的数量创下自今年2月以来的月度最高纪录。截至11月11日，国际海事组织记录到霍尔木兹海峡及更广泛中东海域发生134起商船袭击事件，造成25名海员死亡，多人受伤或下落不明。 希阿里强调，霍尔木兹海峡、曼德海峡及其周边地区局势持续紧张，对国际和平与安全、地区稳定和全球经济构成严重风险；呼吁各方立即停止袭击民用船舶，恢复航行自由，通过外交途径寻求和平解决方案。（中新社）

15、国际能源署：10月份俄罗斯石油出口收入比去年同期高出83亿美元

根据国际能源署报告，2026年10月，俄罗斯石油和石油产品出口收入为211.5亿美元，比去年同期高出83.3亿美元。报告说，10月份石油和石油产品出口收入达211.5亿美元，较9月增加36.1亿美元，较去年10月增加83.3亿美元。据国际能源署数据，10月份俄罗斯石油和石油产品出口量为每天682万桶，较9月每天增加26万桶，但较去年10月每天减少57万桶。报告称，俄罗斯石油产量每日增加21万桶，达到每日870万桶。产量环比每日增加21万桶。

16、美国柴油均价两个月来首次回落

美国柴油平均价格周六跌破每加仑6美元，结束了持续两个月高于这一水平的局面。随着地缘政治紧张局势缓和、季节性需求走弱，燃料市场承受的压力有所减轻，柴油价格也从历史高位回落。燃油价格追踪机构GasBuddy数据显示，周六美国柴油零售均价为每加仑5.998美元。

17、美“星舰”飞船首次被发射塔机械臂“捕获”回收

美国太空探索技术公司重型运载火箭“星舰”的第二级飞船14日返回地球，并由发射塔机械臂“捕获”回收，完成第15次试飞。这是“星舰”飞船首次由发射塔机械臂实施“捕获”回收。 “星舰”于美国中部时间13日下午从得克萨斯州发射升空，实施此次试飞。此次试飞原计划尝试助推器和飞船均返回发射场回收。但火箭一二级分离后，“超级重型”助推器未能按原计划返回发射场，而是在墨西哥湾海域受控溅落。整个试飞任务持续约22.5小时。（新华社）

国 内 财 经 

1、2026年APEC工商领导人峰会各项筹备已就绪

2026年APEC工商领导人峰会将于11月17日至18日在深圳前海国际会议中心举办，将设置开幕式、领导人演讲、工商对话、专题研讨等多个环节，参会政商及媒体人数将超2000人，参会代表实现21个APEC经济体全覆盖，包括世界500强115家，美国参会企业数量居外方经济体之首，占比约20%。峰会主题为“共促繁荣、共赢未来”，将围绕互联互通、人工智能创新生态、亚太自贸区建设等设置核心议题，并发布《2026年APEC工商领导人峰会深圳倡议》，这是峰会创办30年来首次以倡议形式发布成果文件。（央视新闻）

2、《2026年APEC工商领导人峰会深圳倡议》将发布

2026年APEC工商界活动专题新闻发布会在深圳举办。中国贸促会副会长李庆霜透露，本届APEC工商领导人峰会将汇聚研讨成果和交流共识，形成并发布《2026年APEC工商领导人峰会深圳倡议》，这是峰会创办30年来首次以倡议形式发布成果文件。倡议将系统吸纳工商界核心主张，并向领导人非正式会议建言献策参考，为后续亚太工商合作提供抓手，搭建可落地、可跟进的共同行动框架，助力亚太经贸合作继续走深走实。（证券时报）

3、1至10月全国铁路发送旅客41.3亿人次

今年1至10月全国铁路累计发送旅客41.3亿人次，同比增长4.7%，创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。（央视新闻）

4、1至10月份国家铁路发送货物34.2亿吨

记者从国铁集团获悉，今年前十个月，国家铁路累计发送货物34.2亿吨，重点物资运输保障有力、铁路物流产品持续升级、中欧（亚）班列高质量开行。（央视新闻）

5、中国贸促会：将组织更多中国企业赴APEC经济体考察交流

中国贸促会国际合作部部长、APEC工商咨询理事会中国候任代表吴蒙11月15日在2026年APEC工商界活动专题新闻发布会上表示，中国贸促会将进一步发挥联通政企、融通内外、畅通供需优势，织密服务企业网、扩大国际朋友圈，促进亚太工商界务实合作，为发展亚太更紧密、更全面、更牢固的经贸伙伴关系注入工商力量。

6、北京15日起正式供热

记者从北京市城市管理委员会了解到，11月15日起，北京正式达标供热，供热单位要保证居民住宅卧室、起居室的室内温度不低于18摄氏度。全市46支应急抢修队伍已24小时在岗待命，做好准备应对供热突发事件。如遇降温或雨雪等天气，将提前向各区和供热单位发布气象预警，做好保暖保供。(新华社)

7、河南省印发加快推进水网建设实施方案

据河南日报，河南省水利厅近日印发实施《河南省加快推进水网建设实施方案（2026—2030年）》。该方案立足河南省情水情实际，为“十五五”全省水网建设提供了清晰的行动指南。按照方案设定的时间表，河南水网建设将分步推进：到2027年底，建设一批省级水网骨干工程，着力补齐水网短板和薄弱环节，水安全保障能力不断增强；到2030年底，河南现代化水网建设取得重大进展，全省水安全保障能力全面提升，基本实现水利现代化取得决定性进展，建设完成85%左右的“纲、目、结”规划任务。

8、前10个月京津冀区域进出口值创历史同期新高

北京海关披露的京津冀区域进出口最新数据显示，今年前10个月，京津冀区域进出口值4.50万亿元、同比增长15.0% ，占全国进出口总值的10.0%。其中，出口值1.37万亿元、增长15.0%，进口值3.13万亿元、增长15.0%。

9、提前22天 宁波舟山港年集装箱吞吐量再破4000万标准箱

自2025年首次跨越4000万箱后，今年宁波舟山港年集装箱吞吐量再次站上这一台阶，比去年突破时间提前了22天。目前，全港现有集装箱航线314条，其中国际航线262条、海运快线28条，覆盖东南亚、欧洲、中东等主要航区。宁波舟山国际航运中心发展指数跃居全球第六，实现“6年5级跳”。（浙江发布）

10、成渝中线高铁成都站主体结构完工

11月15日，随着最后一块屋面钢结构网架精准吊装至指定位置并完成安装，由中铁建工、中铁八局承建的成渝中线高铁成都站主体结构完工，正式全面转入装饰装修与设备安装阶段。成都站位于四川省成都市，是新中国第一条自主建设的铁路——成渝铁路的起始站。为满足成渝中线高铁建设、市域铁路公交化改造建设等需要，车站进行了拆除扩建。站场规模由原6台12线扩容至10台18线，建筑面积8万平方米，在城市中心的有限空间内实现车站功能大幅提升。（新华社）

证 券 期货 

1、吴清：进一步深化市场稳定长效机制研究

证监会发布吴清在首届中国资本市场学术年会开幕式上的致辞。其中指出，进一步深化市场稳定长效机制研究。中国资本市场从未像今天这样与全球资本市场高度联动、传导共振。面对高度不确定的外部环境和输入性风险，需要我们加强对全球资本市场周期变化、资产定价逻辑演变、风险传导联动等规律性认识，进一步强化跨境跨市场跨行业风险的研究应对，系统构建稳的机制、稳的力量、稳的生态，有效防范市场异常波动。

2、吴清：长钱长投的制度体系不断完善

证监会发布吴清在首届中国资本市场学术年会开幕式上的致辞。其中指出，资本市场板块建设不断向纵深推进，错位发展、功能互补的股权市场体系基本健全，A股总市值突破100万亿元。交易所与银行间市场共同构成的中国债券市场规模超210万亿元，科创债、绿色债、REITs精准对接国家战略需求。涵盖商品、金融各类期货期权品种170多个，基本覆盖国民经济主要产业领域。 投资端，2024年以来，社保、保险、年金净买入A股超1.5万亿元，专业机构力量稳步壮大，指数、ETF等产品供给持续丰富，长钱长投的制度体系不断完善。融资端，发行上市、并购重组、再融资等制度包容性适应性持续提升。推动中国金融结构迎来深刻调整，今年前九个月，股票、债券等直接融资占社会融资增量的比重已近50%。

3、2026年中国上市公司治理指数升幅较上年扩大

2026年中国上市公司治理指数14日在天津发布，中国上市公司绿色治理(ESG)指数同期发布。结果显示，治理指数平均值为65.22，较2025年的64.94提高0.28，升幅较上年扩大；ESG指数平均值为60.33，较2025年的59.1提升1.23。（中新网）

4、A股上市公司专项贷款落地提速

随着股票回购增持再贷款政策加力推进，A股上市公司专项贷款落地提速，多数公司股价同步走强。Wind数据显示，自11月4日上述政策落地后的近10天里，A股披露获得回购增持专项贷款承诺函的上市公司数量已超过50家，节奏明显加快。对比来看，今年9月、10月全月披露该承诺函的公司分别为30余家和40余家。

5、本周3股解禁比例超50%

本周将有37只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值319.39亿元。从解禁比例来看，面临解禁的个股中3股的解禁比例超50%，北矿检测的解禁比例最高，达77.5%；夏厦精密、恒坤新材的解禁比例居前，分别为73.94%、50.8%。（证券时报）

6、部分长期封闭式债基提前结募

近期，部分长期封闭式债券基金提前结束募集。其中，东财基金旗下东财悦安63个月封闭式债券基金累计有效认购申请超过80亿元募集规模上限，募集仅两天便提前结束。相关发行动态使中长期债券资产配置需求受到关注。此前，泰信基金、联博基金等公募机构旗下63个月封闭式债券基金也相继宣布提前结束募集。业内人士认为，在利率中枢处于相对低位、市场波动加大的背景下，部分资金更加重视中长期债券资产的配置价值，票息积累、期限匹配及风险控制成为相关投资决策的重要考量。（证券日报）

7、11月份私募基金经理信心回暖

11月份以来，私募基金经理信心呈现回暖迹象。私募排排网最新公布的11月份“排排网·中国对冲基金经理A股信心指数”报告显示，56.81%的基金经理对11月份市场行情持乐观态度，39.69%的基金经理持中性观点，持谨慎态度的基金经理仅占3.50%。从仓位增减计划看，28.40%的基金经理计划在11月份加仓，66.54%的基金经理倾向于维持现有仓位，打算减仓的基金经理仅占4.67%，另有0.39%的基金经理将根据市场情况灵活选择。（证券日报）

 行 业 纵 览